Tout d'abord, allez dans Workspace et sélectionnez la section 'Clients'. Sélectionnez le client dans la liste ou ajoutez-le à votre espace de travail si nécessaire (voir ici comment faire).

Client

La section client affiche le nom de la personne, son entreprise et un accès direct à sa discussion.

Prix

Par défaut, vos nouveaux clients ne seront pas en mesure de voir vos prix, ce qui vous laisse le temps de configurer correctement leurs paramètres. Une fois que vous avez terminé la configuration complète, cliquez sur Seulement montrer.

Vous pouvez également gérer les tarifs dans lesquels le client a été ajouté (voir comment créer un tarif). Vous pouvez décider de la manière dont ils sont appliqués, soit par le prix le moins cher en premier, soit dans un autre ordre que vous déterminez.

Lorsque le client a un rabais ou une majoration spéciale appliquée au prix de base (soit dans le prix affiché dans votre catalogue, soit dans le tarif créé), vous pouvez l'ajouter dans cette section. Vous pouvez également définir le coût du transport par kg ou par palette et la devise utilisée par le client.

Commandes

Dans cette section, vous pouvez décider si les commandes passées par ce client seront acceptées manuellement par vous, ou automatiquement. Si vous choisissez ‘automatiquement’ et que l'intégration ERP est activée, la commande sera directement transmise au système ERP sans aucune intervention.

Intégration

Si votre système ERP a été intégré à Consentio, vous ajouterez ici le code unique d'identité du client, qui identifie ce client dans le système ERP.

Adresses

Dans cette section, ajoutez l'adresse du client et le coût du transport que vous lui facturerez pour la livraison à cet endroit précis. Si le client a plusieurs adresses, ajoutez le coût du transport pour chaque adresse. Le client pourra voir ses frais supplémentaires lorsqu'ils seront appliqués à la commande.

Sécurité

Si vous souhaitez ‘bloquer’ un client, activez le bouton gris et ce client ne sera plus en mesure de passer des commandes.

Ventes à ce client

Cette section vous permettra de créer une Nouvelle vente avec ce client, de télécharger une nouvelle commande par le biais de notre service de Magic Orders ou de consulter la liste complète des ventes entre vous et ce client en cliquant sur le bouton Accéder aux ventes faites à ce client.

Tout d'abord, allez dans Workspace et sélectionnez la section 'Clients'. Sélectionnez le client dans la liste ou ajoutez-le à votre espace de travail si nécessaire (voir ici comment faire).

Client

La section client affiche le nom de la personne et de son entreprise. Pour accéder à ses coordonnées, il suffit de cliquer sur Voir détails.

Par ailleurs, vous pouvez mettre en sourdine les notifications de ce client en activant le bouton gris.

Configuration des prix

Par défaut, vos nouveaux clients ne seront pas en mesure de voir vos prix, ce qui vous laisse le temps de configurer correctement leurs paramètres. Une fois que vous avez terminé la configuration complète, sélectionnez Seulement montrer.

Vous pouvez également voir les tarifs auxquels le client a été ajouté (voir comment créer un tarif). La possibilité d'ajouter de nouveaux tarifs est uniquement disponible sur la application web Consentio.

Lorsque le client a un rabais ou une majoration spéciale appliquée au prix de base (soit dans le prix affiché dans votre catalogue, soit dans le tarif créé), vous pouvez l'ajouter dans cette section. Vous pouvez également définir le coût du transport par kg ou par palette et la devise utilisée par le client.

Accepter les ventes

Dans cette section, vous pouvez décider si les commandes passées par ce client seront acceptées manuellement par vous, ou automatiquement. Si vous choisissez ‘automatiquement’ et que l'intégration ERP est activée, la commande sera directement transmise au système ERP sans aucune intervention.

Intégration

Si votre système ERP a été intégré à Consentio, vous ajouterez ici le code unique d'identité du client, qui identifie ce client dans le système ERP.

Adresses

Dans cette section, ajoutez l'adresse du client et le coût du transport que vous lui facturerez pour la livraison à cet endroit précis. Si le client a plusieurs adresses, ajoutez le coût du transport pour chacune d'elles et le client pourra voir ses coûts supplémentaires lorsqu'ils seront appliqués à la commande.

Sécurité

Si vous souhaitez 'bloquer' un client, il suffit d'activer le bouton gris et ce client ne pourra plus vous passer de commandes.